EX#1: 我的投資組合

Summary摘要:

 

主    題：投資組合的應用

應用內容：個人基金投資/投資損益/報酬率網路工具的應用                            

主要目的：了解投資組合的各式應用                                     

       

 

Major Points作業說明:

 

一、使用基智網設定您的基金速配及投資組合。

l   假設您有一桶金, 欲進行理財投資

二、您的投資組合:

l   至少投資 3筆基金

l   須有單筆及定期二種交易型態  

l   請介紹您投資的3筆基金內容及說明您選擇投資此3種基金的原因

三、投資組合基金內容:

1.      投資組合基金 :

基金名稱	安聯全球生技趨勢基金(台幣)
成立日期	2002/06/21	興櫃交易代碼	ACDD05
基金規模	48.90億元(台幣)　 規模日期:2016/09/30	基金公司	安聯投信
基金類型	跨國投資股票型全球市場	基金經理人	許志偉
計價幣別	台幣	成立時規模	18.10億元(台幣)
投資區域	全球	保管銀行	第一商業銀行
基金評等	2	主要投資區域	全球
單筆最低申購	10,000元	風險報酬等級	RR4
定時定額	有	管理年費(%)	1.800
手續費(%)	4.000	保管費(%)	0.270

 

            選擇投資此基金的原因 :
結合全球生技、製藥、醫療保健三大領域，藉由Bottom Up選股模式，鎖定大型龍頭股及潛力成長股，追求長期投資利得及維持收益安定。

 

2.      投資組合基金 :

基金名稱	台新高股息平衡基金
成立日期	2005/06/10	興櫃交易代碼	ACTT03
基金規模	4.30億元(台幣)　 規模日期:2016/09/30	基金公司	台新投信
基金類型	股票債券平衡型一般股票型	基金經理人	劉宇衡
計價幣別	台幣	成立時規模	11.76億元(台幣)
投資區域	台灣	保管銀行	台灣中小企銀
基金評等	4	主要投資區域	台灣
單筆最低申購	3,000元	風險報酬等級	RR4
定時定額	有	管理年費(%)	1.200
手續費(%)	2.000	保管費(%)	0.120

 

                  選擇投資此基金的原因 :
平衡配置於高股息股票及債券，有效降低投資組合整體波動風險
重視投資標的之配息力及高成長性，掌握穩健股息收益來源

 

3.      投資組合基金 :

基金名稱	統一大滿貫基金
成立日期	2000/04/10	興櫃交易代碼	ACPS14
基金規模	63.85億元(台幣)　規模日期:2016/08/31	基金公司	統一投信
基金類型	國內股票開放型一般股票型	基金經理人	張繼聖　楊雪幸
計價幣別	台幣	成立時規模	50.00億元(台幣)
投資區域	台灣	保管銀行	中國信託銀行
基金評等	2.5	主要投資區域	台灣
單筆最低申購	3,000元	風險報酬等級	RR4
定時定額	有	管理年費(%)	1.600
手續費(%)	1.400	保管費(%)	0.150

 

                 選擇投資此基金的原因 :
股東權益報酬率（ROE）不僅反應企業經營的良窳，更呈現經營者治理公司的理念，大滿貫基金精選過去三年平均股東權益報酬率達6%以上個股，掌握E世代優質類股。
【本基金風險報酬分類為RR4，適合積極型及穩健型投資人】

 

四、請將您設定完成的投資組合的畫面擷取下來並Post至您的Blog。

 

 

 

 

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